- 27,896
- 46
- 8 Ноя 2022
Apple ищет новых поставщиков памяти, но серверы для ИИ теперь важнее смартфонов и ноутбуков.
Apple годами брала с покупателей почти сотню долларов за шаг вверх по памяти, хотя сами чипы обходились компании куда дешевле. В эпоху дешёвой DRAM и флеш-памяти такая математика отлично работала, но бум дата-центров для искусственного интеллекта сломал привычный порядок. Поставщики памяти теперь смотрят не только на Apple, а на Microsoft, Google, <span class="extremist-highlight" title="Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ">Meta</span>, Amazon и других операторов AI-инфраструктуры, которые готовы заранее бронировать огромные партии чипов на годы вперёд.
На прошлой неделе Apple уже повысила цены на часть Mac, iPad, HomePod и Apple TV. По данным Reuters, MacBook Air с 512 ГБ памяти подорожал с $1099 до $1299, MacBook Pro с 1 ТБ поднялся с $1699 до $1999, а iPad Air со 128 ГБ вырос с $599 до $749. Компания объяснила шаг резким ростом цен на память и накопители, а также признала, что больше не может полностью гасить удар за счёт собственных запасов и маржи.
Главная причина лежит не в одном решении Apple, а в перестройке всего рынка памяти. Производители DRAM и NAND всё активнее отдают мощности под HBM, серверную DDR5 и корпоративные SSD, потому что AI-серверы требуют гораздо больше памяти и приносят поставщикам более высокую прибыль. Обычная память для смартфонов, ноутбуков и планшетов из-за такого сдвига стала дороже и дефицитнее. TrendForce ждёт рост контрактных цен на обычную DRAM во втором квартале 2026 года на 58–63%, а на NAND Flash на 70–75%.
Для Apple удар особенно болезненный из-за старой бизнес-модели. Компания много лет зарабатывала на апгрейдах памяти больше, чем большинство конкурентов. Пользователь платил заметную надбавку за следующий объём накопителя, а себестоимость дополнительной памяти оставалась относительно низкой. Теперь разрыв сжимается. По оценке TechInsights, которую приводит WSJ, 12 ГБ DRAM для iPhone 17 Pro обходились Apple примерно в $39, а для будущего iPhone 18 Pro такой же объём может стоить уже около $145. Модуль флеш-памяти на 256 ГБ может подорожать с $13 до $51.
Такая арифметика быстро бьёт по марже. По расчётам аналитиков, базовая себестоимость iPhone 18 Pro может вырасти примерно с $582 до $726. Чтобы сохранить прежнюю прибыльность, Apple придётся либо поднять цену, либо урезать маржу, либо сильнее давить на поставщиков. В прошлом компания часто выбирала третий путь, но сейчас поставщики получили покупателей богаче и настойчивее. Гиперскейлеры строят дата-центры, платят за долгосрочные контракты и вытесняют производителей потребительской электроники из очереди за лучшими чипами.
На этом фоне Apple пытается расширить список поставщиков. Reuters со ссылкой на Financial Times сообщил, что компания просит администрацию Дональда Трампа разрешить закупки памяти у китайской ChangXin Memory Technologies. CXMT считается крупнейшим китайским производителем DRAM, но находится под давлением американских ограничений и фигурирует в списках, связанных с вопросами национальной безопасности. Для Apple китайская память могла бы стать способом снизить расходы, но сделка с CXMT несёт политические и репутационные риски.
Даже разрешение Вашингтона не гарантирует Apple лёгкого выхода. Reuters сообщил, что CXMT уже заключила долгосрочную сделку с Tencent на поставку серверной DRAM стоимостью почти $3 млрд и ведёт переговоры с другими крупными китайскими интернет-компаниями. Китай тоже строит собственную AI-инфраструктуру, поэтому Apple может не получить прежний статус клиента, ради которого поставщик меняет планы по первому звонку.
В результате Apple впервые за долгое время оказалась в непривычной роли. Компания по-прежнему остаётся одним из самых сильных покупателей электроники в мире, но на рынке памяти главный спрос теперь создают не смартфоны и ноутбуки, а дата-центры для искусственного интеллекта. Повышение цен на Mac и iPad стало первым видимым сигналом. Следующим кандидатом выглядит iPhone, где память занимает меньшую долю в общей цене, но рост компонентов уже слишком велик, чтобы Apple могла бесконечно прятать проблему внутри собственной маржи.
Apple годами брала с покупателей почти сотню долларов за шаг вверх по памяти, хотя сами чипы обходились компании куда дешевле. В эпоху дешёвой DRAM и флеш-памяти такая математика отлично работала, но бум дата-центров для искусственного интеллекта сломал привычный порядок. Поставщики памяти теперь смотрят не только на Apple, а на Microsoft, Google, <span class="extremist-highlight" title="Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ">Meta</span>, Amazon и других операторов AI-инфраструктуры, которые готовы заранее бронировать огромные партии чипов на годы вперёд.
На прошлой неделе Apple уже повысила цены на часть Mac, iPad, HomePod и Apple TV. По данным Reuters, MacBook Air с 512 ГБ памяти подорожал с $1099 до $1299, MacBook Pro с 1 ТБ поднялся с $1699 до $1999, а iPad Air со 128 ГБ вырос с $599 до $749. Компания объяснила шаг резким ростом цен на память и накопители, а также признала, что больше не может полностью гасить удар за счёт собственных запасов и маржи.
Главная причина лежит не в одном решении Apple, а в перестройке всего рынка памяти. Производители DRAM и NAND всё активнее отдают мощности под HBM, серверную DDR5 и корпоративные SSD, потому что AI-серверы требуют гораздо больше памяти и приносят поставщикам более высокую прибыль. Обычная память для смартфонов, ноутбуков и планшетов из-за такого сдвига стала дороже и дефицитнее. TrendForce ждёт рост контрактных цен на обычную DRAM во втором квартале 2026 года на 58–63%, а на NAND Flash на 70–75%.
Для Apple удар особенно болезненный из-за старой бизнес-модели. Компания много лет зарабатывала на апгрейдах памяти больше, чем большинство конкурентов. Пользователь платил заметную надбавку за следующий объём накопителя, а себестоимость дополнительной памяти оставалась относительно низкой. Теперь разрыв сжимается. По оценке TechInsights, которую приводит WSJ, 12 ГБ DRAM для iPhone 17 Pro обходились Apple примерно в $39, а для будущего iPhone 18 Pro такой же объём может стоить уже около $145. Модуль флеш-памяти на 256 ГБ может подорожать с $13 до $51.
Такая арифметика быстро бьёт по марже. По расчётам аналитиков, базовая себестоимость iPhone 18 Pro может вырасти примерно с $582 до $726. Чтобы сохранить прежнюю прибыльность, Apple придётся либо поднять цену, либо урезать маржу, либо сильнее давить на поставщиков. В прошлом компания часто выбирала третий путь, но сейчас поставщики получили покупателей богаче и настойчивее. Гиперскейлеры строят дата-центры, платят за долгосрочные контракты и вытесняют производителей потребительской электроники из очереди за лучшими чипами.
На этом фоне Apple пытается расширить список поставщиков. Reuters со ссылкой на Financial Times сообщил, что компания просит администрацию Дональда Трампа разрешить закупки памяти у китайской ChangXin Memory Technologies. CXMT считается крупнейшим китайским производителем DRAM, но находится под давлением американских ограничений и фигурирует в списках, связанных с вопросами национальной безопасности. Для Apple китайская память могла бы стать способом снизить расходы, но сделка с CXMT несёт политические и репутационные риски.
Даже разрешение Вашингтона не гарантирует Apple лёгкого выхода. Reuters сообщил, что CXMT уже заключила долгосрочную сделку с Tencent на поставку серверной DRAM стоимостью почти $3 млрд и ведёт переговоры с другими крупными китайскими интернет-компаниями. Китай тоже строит собственную AI-инфраструктуру, поэтому Apple может не получить прежний статус клиента, ради которого поставщик меняет планы по первому звонку.
В результате Apple впервые за долгое время оказалась в непривычной роли. Компания по-прежнему остаётся одним из самых сильных покупателей электроники в мире, но на рынке памяти главный спрос теперь создают не смартфоны и ноутбуки, а дата-центры для искусственного интеллекта. Повышение цен на Mac и iPad стало первым видимым сигналом. Следующим кандидатом выглядит iPhone, где память занимает меньшую долю в общей цене, но рост компонентов уже слишком велик, чтобы Apple могла бесконечно прятать проблему внутри собственной маржи.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
